211service.com
Tekniken målar om betalningslandskapet
I utvecklade ekonomier har pengar digitaliserats i årtionden. Få västerlänningar rör en lönecheck längre. Genom direktinsättning överförs digitala pengar elektroniskt från vår arbetsgivare till vårt bankkonto varje betalningsperiod. En liknande process flyttar bidrag till våra 401(k)-konton eller plockar över pengar för att betala hyran, elräkningen, ett studielån eller någon annan utgift.
Ändå förblir det en kontantbaserad värld, med 85 procent av konsumenttransaktionerna över hela världen med sedlar och mynt. Medan vissa länder, som Singapore och Nederländerna, nu använder kontanter i en minoritet av betalningarna, utför konsumenter i så olika ekonomier som Indien, Mexiko, Italien och Taiwan fortfarande mer än 90 procent av transaktionerna med kontanter, enligt forskning av MasterCard Advisors. Även i USA, finner de, står kontanter för 55 procent av betalningarna. Ny teknik, inklusive digitala plånböcker, kryptovalutor och mobila peer-to-peer-betalningar, syftar till att tippa den balansen. De påskyndar övergången från kontanter i länder där alternativen till banker och kreditkort är väletablerade, och de gör detsamma i utvecklingsekonomier.
Vilka teknologier och företag som sannolikt kommer att leda denna transformation är den stora frågan för denna affärsrapport.
Ett sätt att se på dessa nya teknologier är genom deras relation till de sedan länge etablerade betaltjänsterna. Vissa tekniker, inklusive mobilplånböckerna Apple Pay och LoopPay, körs ovanpå de befintliga betalningsnätverk som ägs och drivs av banker och kreditkortsföretag. De nya teknologierna är designade för att göra dessa etablerade system snabbare, bekvämare eller säkrare, och för att konvertera transaktioner som nu görs kontant. En annan grupp av teknologier skulle ersätta de etablerade systemen med nya, vilket i grunden utmanar den stora industri som utför, garanterar och spårar betalningar. Bland dem: Venmo, en person-till-person betalningsapp och socialt nätverk som bearbetar betalningar på 3 miljarder dollar per år, och Dwolla, en uppkomling i Iowa som vill minska intäkterna från betalningshantering som Visa och andra nätverk åtnjuter.
2 miljarder dollar
VC-investeringar i betalningsteknik
När tekniken driver på en förändring i hur vi köper saker, kan intäkterna som betalningsindustrin utvinner växa till mer än 2 biljoner dollar per år till 2023, dubbelt så mycket som 2013, förutspår Boston Consulting Group. En stor del av den ökningen kommer från en minskning av kontantbetalningar i utvecklingsländer. Men över hela världen förutspår BCG en tid av störningar och möjligheter som drivs av digital teknik som kommer att kräva att det befintliga kreditkortssystemet bevisar att det är bättre än sina nya konkurrenter.
Smarttelefonen är katalysatorn för många förändringar i den här branschen, säger Dana Stalder, en riskkapitalist med Matrix Partners och en tidigare eBay- och PayPal-chef som nu sitter i styrelsen för Poynt, som nyligen introducerade en smart kreditkortsterminal. Riskkapitalister investerade över 2 miljarder dollar i betalningsteknikföretag mellan januari 2013 och juni 2014, enligt dataspårningsföretaget CB Insights.
Men etablerade aktörer, särskilt de banker och kreditkortsföretag som hanterar de flesta icke-kontanta betalningar idag, har, om något, sett sina positioner stärkta av den senaste tidens utveckling. Ett bra exempel är den uppmärksammade lanseringen av Apple Pay. Till skillnad från tidigare teknologier som Google Wallet och PayPal gör Apple Pay inga försök att ersätta världens visum och Bank of Americas. Titta på din digitala plånbok i Apple Pay så ser du en version av exakt samma kort som i plånboken i fickan. Den digitala plånboken LoopPay, som kan användas i många fler terminaler än Apple Pay eftersom den använder en enkel, allmänt kompatibel kopparslingateknologi för att simulera kodningen i ditt kreditkorts magnetremsa, bygger på samma sätt på det befintliga kreditkortssystemet.
Tänk på infrastrukturen och hur lång tid det tog att skapa den, säger LoopPays vd Will Wang Graylin. Det är väldigt svårt att ändra handlarbeteende.
Innovation inom betalningar kan vara särskilt sannolikt att få fäste i utvecklingsvärlden, där kontanter fortfarande är kung. Genom att hoppa över bankomater och checkar på samma sätt som de har hoppat över fasta telefoner och kabel, flyttar hela delar av befolkningen direkt från kontanter till mobilpengar. M-Pesa, som har blivit en kraft i Kenya och Tanzania, har förvandlat pengar till en mobilvaluta som kan omvandlas till sändningstid eller användas för att betala för saker. Idag har cirka 60 procent av kenyanska vuxna använt en mobiltelefon för att ta emot eller skicka betalningar.
Vad kan störa boomen inom betalningsteknik?
Säkerhetsproblem. Konsultföretaget Accenture undersökte nyligen 4 000 konsumenter i Nordamerika och fann att medan fler människor förväntar sig att använda mobila betalningar, var 57 procent av de tillfrågade oroade över säkerheten för sådana transaktioner. Det är en ökning från 45 procent för två år sedan.
Nya tillvägagångssätt kan hjälpa. Apple Pay, Google Wallet och andra använder ett system som skapar en digital engångstoken för varje transaktion och skickar den, snarare än en kunds kreditkortsinformation, genom systemet.
Innovationer som denna visar att mobila betalningar – även om de inte leder till en radikal omvälvning – förbättrar ett globalt betalningsekosystem som länge varit på väg att uppgraderas.